Ruszając z Giżycka, przekraczamy tory linii kolejowej z Olsztyna do Ełku, zbudowanej w 1868 roku. Następnie idziemy wzdłuż drogi krajowej nr 63 z Giżycka do Orzysza, powstałej w 1866 roku. Z prawej strony widoczne jest Jezioro Niegocin i Camping Borowo. Znajdujemy w miejscowości Bystry (Biestern). Przed II wojną światową mieścił się tam majątek ziemski, a w czasie I wojny światowej toczyły się działania wojenne, czego dowodem jest grób nieznanego żołnierza rosyjskiego. W Bystrym, po II wojnie światowej, działało państwowe gospodarstwo rolne i spółdzielnia kółek rolniczych. Przez miejscowość przebiegała linia kolejowa Giżycko - Orzysz (Loetzen - Arys), którą zbudowano w 1906 roku; pozostał już tylko nasyp. Patrząc z brzegu Jeziora Niegocin (pole namiotowe) na zachód, dostrzegamy na horyzoncie największą wyspę - Grajewską Kępę. Jest z nią związana romantyczna historia. W 1990 roku erygowano w Bystrym parafię pw. św. Jadwigi Królowej. Póżniej kierujemy się na południe. Po prawej stronie widoczne jest małe Jezioro Grajewko o głębokości dochodzącej do 9 m (dawna zatoka Jeziora Niegocin). Dochodzimy do wsi Grajewo (Graywen, Graiwen). Znajduje się tam lądowisko trawiaste Masury Residence. Nazwa kolejnej miejscowości, Ruda, nawiązuje do huty żelaza, która funkcjonowała tam w XVI i XVII wieku. Z kolei w XIX wieku istniał w Rudzie (Ruhden, Eisenwerk) majątek ziemski. Skręcamy następnie w prawo. Mijamy Zatokę Rudzką (Jezioro Wojnowo) oraz Jezioro Niałk Mały. Trafiamy do Kleszczewa. Starosta giżycki, Jerzy Krosta, wystawił w 1571 roku przywilej na założenie wsi Kleszowen (od 1928 roku Brassendorf). Miejscowość ta położona jest na zachodnim brzegu Jeziora Wojnowo. Po przeciwnej stronie mieści się grodzisko "Święta Góra" w Staświnach. Przed Kleszczewem zlokalizowany jest stary, poniemiecki cmentarz.. Niegdyś we wsi stał zabytkowy wiatrak; obecnie rozwija się agroturystyka. Miejscowość leży na szlaku żeglarskim, kajakowym - z Jeziora Niegocin przez Niałk Duży i Mały, Jezioro Wojnowo oraz Buwełno, Jezioro Tyrkło na Jezioro Śniardwy. Niestety z Jeziora Buwełno trzeba transportować lądem łodzie, kajaki na Jezioro Tyrkło. Należy to robić to w Cierzpiętach. Myśląc o miejscowości Kleszczewo, warto pamiętać o tym, że tereny te były zamieszkiwane od dawna. Obok wsi odkryto stanowisko archeologiczne z mezolitu i neolitu (8500-1700 l p.n.e.). Znaleziono również ślady po produkcji żelaza z rudy darniowej. Kleszczewo otoczone jest wieloma jeziorami i miejscowościami wypoczynkowymi. Warto zatem tu przyjechać, przypłynąć, by podziwiać piękno Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.